9月13日，習(xí)近平在塔吉克斯坦出席了中塔兩國(guó)重大合作項(xiàng)目中國(guó)－中亞天然氣管道D線開工儀式。2016年建成后，這條管道每年能向中國(guó)供應(yīng)300億立方米的優(yōu)質(zhì)天然氣。
300億也是最新計(jì)劃的我國(guó)到2020年的頁(yè)巖氣開采量。相比此前制定的600億~1000億立方米的目標(biāo)，這一調(diào)整顯得更加務(wù)實(shí)。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者-飛笛資訊研究員調(diào)研發(fā)現(xiàn)，一方面，由美國(guó)頁(yè)巖氣革命引發(fā)的全球能源結(jié)構(gòu)變化給中國(guó)帶來(lái)了天然氣進(jìn)口盛宴；另一方面，雖然中國(guó)在霧霾壓力之下亟需清潔能源替代，但其對(duì)于頁(yè)巖氣開采帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題的關(guān)切也在上升。
這就意味著，中國(guó)未來(lái)幾年天然氣進(jìn)口依存度將進(jìn)一步提高。這為天然氣輸氣管道、天然氣民用管道帶來(lái)巨量市場(chǎng)空間；作為天然氣進(jìn)口的另一有效補(bǔ)充手段，LNG進(jìn)口也將出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，LNG儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備、LNG加工等領(lǐng)域的機(jī)會(huì)也大大凸顯。但由于國(guó)內(nèi)的氣田開采放緩，從事國(guó)內(nèi)勘探業(yè)務(wù)的企業(yè)或?qū)㈦y以獲得爆發(fā)式增長(zhǎng)。
“頁(yè)巖氣革命”下的中國(guó)進(jìn)口盛宴
美國(guó)的頁(yè)氣開采引發(fā)了全球能源格局的變化。自2000年開始，隨著水平井與壓裂技術(shù)的成型，美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量逐年激增。2009年，美國(guó)已經(jīng)超越俄羅斯成為全球天然氣最大生產(chǎn)國(guó)。
與此同時(shí)，美國(guó)的能源進(jìn)出口格局也發(fā)生了巨大的變化。早在2001年，高達(dá)1000億立方米的天然氣凈進(jìn)口量讓美國(guó)成為全球最大的天然氣進(jìn)口國(guó)。但時(shí)至2012年，美國(guó)的凈進(jìn)口量已經(jīng)減少到429.1億立方米。美國(guó)能源信息署預(yù)計(jì)，到2016年，美國(guó)將成為天然氣凈出口國(guó)。
在美國(guó)之外，“頁(yè)巖氣革命”也開始悄然影響世界。作為全球第一大LNG（液化天然氣）出口國(guó)，卡塔爾LNG出口量占全球總量的36.77%。十多年前，美國(guó)曾經(jīng)是卡塔爾天然氣的最大客戶。但時(shí)至今日，卡塔爾已經(jīng)將出口重心徹底轉(zhuǎn)移至亞太和歐洲，兩地分別占其LNG出口總量的65%和30%。值得一提的是，中國(guó)已經(jīng)成為卡塔爾天然氣的大客戶之一。
頁(yè)巖氣革命的另一個(gè)“受害者”就是俄羅斯。俄羅斯視天然氣為國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈，天然氣占據(jù)該國(guó)出口收入總額的14%。其中80%輸往歐洲。如今，歐洲各國(guó)可以從中東地區(qū)以更為誘人的價(jià)格購(gòu)買液化天然氣，同時(shí)它們也在試圖挖掘自己的頁(yè)巖氣開發(fā)潛力。所有的這些因素，都令俄羅斯備受壓力。
“美國(guó)對(duì)進(jìn)口天然氣的需求減少，正在引起全球范圍內(nèi)的天然氣供給過(guò)剩，并給國(guó)際LNG價(jià)格帶來(lái)壓力。這對(duì)中、歐、日等天然氣需求大國(guó)帶來(lái)了戰(zhàn)略性的機(jī)遇。”一位大型券商的能源行業(yè)分析師告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。
2014年5月21日，中俄兩國(guó)結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)10年的天然氣供應(yīng)談判，共同簽署了長(zhǎng)達(dá)30年，合計(jì)金額達(dá)4000億美元的天然氣供應(yīng)協(xié)議。
“如果不是普京感受到美國(guó)頁(yè)巖氣革命的壓力，中俄天然氣談判可能會(huì)拖得更久。”上述分析師表示。
與此同時(shí)，中亞、中東、東南亞甚至非洲等天然氣重要產(chǎn)地均向中國(guó)提出了增供天然氣的意向。一時(shí)間，中國(guó)成了“香餑餑”，天然氣大佬們紛紛拋來(lái)“橄欖枝”。
“削煤增氣”
中國(guó)對(duì)這些天然氣也渴望已久。
今年年初，國(guó)家能源局局長(zhǎng)吳新雄強(qiáng)調(diào)，2014年我國(guó)天然氣消費(fèi)比重將提高到6.5%，煤炭消費(fèi)比重將降低到65%以下。
這其實(shí)是一次相當(dāng)重大的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。如果要達(dá)到吳新雄要求的2014年的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，則意味著在短短一年內(nèi)，我國(guó)煤炭消費(fèi)比重將下滑2.5%，天然氣消費(fèi)比重將上升1.4%。這一變動(dòng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)兩者在過(guò)去5年內(nèi)的任何一年的變化，而天然氣比重在一年內(nèi)的上升幅度甚至與其過(guò)去5年內(nèi)（2008年~2013年）的升幅相當(dāng)。
“能源局這樣做的考慮主要是出于環(huán)保的目的，現(xiàn)在霧霾現(xiàn)象那么嚴(yán)重，對(duì)霧霾治理的需求這么高，削煤增氣肯定是大勢(shì)所趨。”廈門大學(xué)能源經(jīng)濟(jì)研究中心主任林伯強(qiáng)表示。
GE公司此前發(fā)布的《中國(guó)的天然氣時(shí)代：能源發(fā)展的創(chuàng)新與變革》白皮書指出，天然氣將是中國(guó)滿足日益增長(zhǎng)的能源需求和解決環(huán)境挑戰(zhàn)的最佳選擇，天然氣在能源結(jié)構(gòu)所占比例的上升，將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)價(jià)值。
按照GE公司的研究測(cè)算，如果天然氣在一次能源消費(fèi)總量中所占的比例從2012年的4%增長(zhǎng)到2025年的8%，由此導(dǎo)致的煤炭消費(fèi)減少可以在13年內(nèi)節(jié)約5萬(wàn)億元的環(huán)境成本。這意味著平均每年節(jié)約3800億元，約占年度GDP的0.5%，規(guī)模相當(dāng)于當(dāng)前青海省經(jīng)濟(jì)總量的兩倍。
“不光是為了環(huán)保，包括民用、化工、新能源汽車、發(fā)電等各領(lǐng)域的需求都將呈現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)，其中特別是民用和發(fā)電環(huán)節(jié)或?qū)⒊蔀榻窈筇烊粴庑枨蟮闹饕鲩L(zhǎng)點(diǎn)。”中投顧問(wèn)能源行業(yè)研究員宛學(xué)智指出。
BP公司公布的2013年《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》顯示，近10年來(lái)，我國(guó)天然氣消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率約為16%，遠(yuǎn)高于同期中國(guó)能源消費(fèi)總量的增長(zhǎng)率。2013年，中國(guó)天然氣消費(fèi)量達(dá)1676億立方米，供應(yīng)量約為1688億立方米，處于供需平衡的狀態(tài)。
今年5月，國(guó)務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)改委《關(guān)于建立保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)長(zhǎng)效機(jī)制的若干意見》提出，我國(guó)到2020年天然氣供應(yīng)能力達(dá)到4000億立方米，力爭(zhēng)達(dá)到4200億立方米。
瑞銀證券預(yù)測(cè)，到2020年，全國(guó)天然氣消費(fèi)量將達(dá)到4290億方，剛好與《意見》提出的2020年天然氣供應(yīng)能力相匹配。這意味著，7年后，我國(guó)天然氣的消費(fèi)量將提升約1.5倍。與現(xiàn)有供應(yīng)能力相比，擺在我們面前的是高達(dá)2300~2500億立方米的供應(yīng)缺口。
卓創(chuàng)資訊分析師王曉坤告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者-飛笛資訊研究員，目前國(guó)內(nèi)受制于原有氣田的老化、新氣田的開發(fā)放緩，加之頁(yè)巖氣的技術(shù)瓶頸，使得國(guó)產(chǎn)天然氣的開采增速很難趕上需求的快速增長(zhǎng)，每年都會(huì)出現(xiàn)天然氣緊缺的現(xiàn)象。未來(lái)很大一部分還必須要依靠進(jìn)口來(lái)補(bǔ)充。
去年的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)進(jìn)口的天然氣約為518億立方米，對(duì)外依存度接近31%。“5年之內(nèi)，我國(guó)天然氣對(duì)外依存度會(huì)上升到40%以上。”林伯強(qiáng)認(rèn)為。
頁(yè)巖氣降火 管道、LNG上位
就在天然氣產(chǎn)業(yè)如日中天之際，最近召開的全國(guó)“十三五”能源規(guī)劃工作會(huì)議卻提出，將我國(guó)到2020年的頁(yè)巖氣開采目標(biāo)從600億~1000億立方米下調(diào)至300億立方米。
這一舉動(dòng)在業(yè)內(nèi)引起了不小的震動(dòng)。有市場(chǎng)人士認(rèn)為，本次下調(diào)或意味著國(guó)內(nèi)頁(yè)巖氣地位的重要性降低，對(duì)國(guó)內(nèi)頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)鏈形成利空。
對(duì)此，中國(guó)能源戰(zhàn)略研究院龐昌偉教授表示，此舉是國(guó)家能源局對(duì)頁(yè)巖氣“十二五”發(fā)展規(guī)劃所作展望的修正。中國(guó)頁(yè)巖構(gòu)造和區(qū)位較美國(guó)復(fù)雜，因此需要對(duì)開采工藝本土化，以保護(hù)水源和生態(tài)。加之引入來(lái)自俄羅斯和中亞天然氣的相關(guān)規(guī)劃，本土頁(yè)巖氣開采可適當(dāng)放緩。
林伯強(qiáng)也指出，原“十二五”規(guī)劃中的目標(biāo)并不切實(shí)際，幾乎無(wú)法實(shí)現(xiàn)原先的目標(biāo)，下調(diào)目標(biāo)是為了促進(jìn)行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展、逐步開發(fā)。
身為頁(yè)巖氣設(shè)備大戶的杰瑞股份（002353.SZ）也持類似看法。公司一位不愿具名的人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者-飛笛資訊研究員，下調(diào)會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)利空其實(shí)是誤解，“原先的目標(biāo)定得過(guò)高了”。他認(rèn)為，今年國(guó)內(nèi)油氣設(shè)備領(lǐng)域的低迷主要是能源反腐所致。目前國(guó)內(nèi)油氣行業(yè)是反腐和改革并行，不少油氣公司已經(jīng)逐步從常規(guī)向非常規(guī)開采轉(zhuǎn)變，一旦轉(zhuǎn)換完成，投資就會(huì)提速。公司訂單也會(huì)隨之增長(zhǎng)。
“實(shí)際上，這次下調(diào)并不構(gòu)成對(duì)頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)鏈的利空，但可以稱之為‘降火’。”一位熟悉頁(yè)巖氣的業(yè)內(nèi)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者-飛笛資訊研究員表示，“之前市場(chǎng)對(duì)頁(yè)巖氣存在一定的夸大解讀，但國(guó)內(nèi)頁(yè)巖氣的技術(shù)進(jìn)步也需要一定時(shí)間，盲目追求開采目標(biāo)對(duì)行業(yè)百害而無(wú)一利。從規(guī)劃來(lái)看，不論是600億方還是300億方，在2020年的4000億方需求面前都稱不上重要來(lái)源，只能算是一種技術(shù)上的探索和儲(chǔ)備，至少在2014-2020年這個(gè)周期，頁(yè)巖氣的開采還遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法唱主角。”
不過(guò)，另一個(gè)領(lǐng)域，卻在悄然享受天然氣帶來(lái)的盛宴，那便是天然氣管道。
王曉坤告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者-飛笛資訊研究員，截至2013年底，我國(guó)已建成天然氣管道長(zhǎng)度6.2萬(wàn)千米，然而，美國(guó)天然氣消費(fèi)量在1330億立方米時(shí)，管道長(zhǎng)度就已經(jīng)達(dá)到17.5萬(wàn)千米。也就是說(shuō)，我國(guó)輸氣管道建設(shè)水平與消費(fèi)水平不相匹配，還有巨量空間。
主營(yíng)油氣管道的玉龍股份（601028.SH）公司人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者-飛笛資訊研究員表示，從目前訂單看，公司的訂單環(huán)比上半年略有回升，且三大油企的招投標(biāo)也比上半年要活躍。公司看好油氣管網(wǎng)的大發(fā)展，要把管網(wǎng)做得更精細(xì)，油氣管業(yè)務(wù)未來(lái)的占比還會(huì)提高。作為同行，金洲管道（002443.SZ）相關(guān)人士也認(rèn)為行業(yè)潛力巨大：“目前農(nóng)村仍以氣瓶為主，未來(lái)都是要鋪設(shè)天然氣管網(wǎng)的。”
除此之外，LNG產(chǎn)業(yè)也更多地被業(yè)內(nèi)所重視。根據(jù)中國(guó)海關(guān)署數(shù)據(jù)，2012年中國(guó)進(jìn)口LNG量約為1470萬(wàn)噸（約合205.8億立方米）。亞化咨詢預(yù)計(jì)，隨著新的LNG接收站項(xiàng)目建成投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)將形成9000萬(wàn)噸/年左右的LNG接收能力，進(jìn)口量預(yù)計(jì)為6000萬(wàn)噸（約合840億立方米）。這一進(jìn)口量較2013年增長(zhǎng)了3倍以上。
正是看到這一增長(zhǎng)基礎(chǔ)，廣匯能源（600256.SH）早已開始行動(dòng)。公司2013年即宣布與殼牌合作，開展LNG的分銷、儲(chǔ)存和轉(zhuǎn)運(yùn)等項(xiàng)目建設(shè)。按公司計(jì)劃，總共三期的項(xiàng)目完成后，公司將形成約560萬(wàn)噸的設(shè)計(jì)能力。“我們看好LNG的發(fā)展，但公司關(guān)于天然氣的戰(zhàn)略規(guī)劃不方便透露。”公司人士表示。
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